Oferta publiczna akcji

Aktualnie Bipromet S.A. nie przeprowadza oferty publicznej swoich akcji ani innych papierów wartościowych.

Informacje na temat pierwszej oferty publicznej Bipromet S.A. (IPO):

Pierwsza oferta publiczna akcji Bipromet S.A. (IPO) miała miejsce jesienią 2007 r. W jej następstwie w dniu 31.10.2008 r. walory Biprometu zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Poniżej zamieszczone są informacje na temat IPO.

OFERUJĄCY:

Dom Maklerski Capital Partners S.A., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa.

PODSTAWA PRAWNA EMISJI:

Podstawą emisji Akcji Serii E były Uchwały nr 8, 8a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 marca 2007 roku.

OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:

Przedmiotem Oferty Publicznej jest 750.000 Akcji Serii E i 570.000 Akcji Dotychczasowych – Serii C. Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na podstawie niniejszego Prospektu są Akcje Dotychczasowe i od 1 do 750.000 Akcji Serii E – zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10zł każda oraz od 1 do 750.000 Praw do Akcji Serii E (PDA).

PODZIAŁ OFERTY NA TRANSZE:

Akcje Oferowane w liczbie 1.320.000 oferowane były w następujących transzach:

320.000 Akcji Serii E w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych,
430.000 Akcji Serii E i 570.000 Akcji Dotychczasowych w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

CENA EMISYJNA JEDNEJ AKCJI SERII E:

Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosiła 25,00 PLN.

PRZESŁANKI OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SERII E I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH:

Pozyskane środki Emitent zamierza wydatkować w sposób wyszczególniony poniżej oraz w kolejności zgodnej z podanym niżej harmonogramem i priorytetami:

Sfinansowanie przejęcia pakietów kontrolnych w wybranych firmach – od ok. 8,4 mln PLN do 10 mln PLN.
Wzmocnienie finansowe i rozwój działalności spółki budowlanej (PB Katowice SA – podmiot zależny) – od ok. 5,7 mln PLN do 7 mln PLN.
Uzupełnienie środków obrotowych – od ok. 3,8 mln PLN do 4,7 mln PLN.

TERMINY OFERTY:

CZYNNOŚĆ	TERMIN
Budowa Księgi Popytu	11 października – 15 października 2007r.
Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej	15 października 2007r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych	16 – 19 października 2007r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych	16 – 19 października 2007r.
Przydział Akcji	23 października 2007r.
Zamknięcie Publicznej Oferty	23 października 2007r.

DATA ZATWIERDZENIA PROSPEKTU EMISYJNEGO PRZEZ KNF:

Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 28 września 2007 roku.

LICZBA AKCJI PRZYDZIELONYCH W RAMACH SUBSKRYPCJI:

W ramach subskrypcji przydzielono 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E i 140.602 Akcje Dotychczasowe, w tym:
a. Akcje w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych – 163.249 akcji;
b. Akcje w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 727.353 akcje.