Oferta publiczna akcji
Aktualnie Bipromet S.A. nie przeprowadza oferty publicznej swoich akcji ani innych papierów wartościowych.
Informacje na temat pierwszej oferty publicznej Bipromet S.A. (IPO):
Pierwsza oferta publiczna akcji Bipromet S.A. (IPO) miała miejsce jesienią 2007 r. W jej następstwie w dniu 31.10.2008 r. walory Biprometu zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Poniżej zamieszczone są informacje na temat IPO.
OFERUJĄCY:
Dom Maklerski Capital Partners S.A., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa.
PODSTAWA PRAWNA EMISJI:
Podstawą emisji Akcji Serii E były Uchwały nr 8, 8a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 marca 2007 roku.
OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:
Przedmiotem Oferty Publicznej jest 750.000 Akcji Serii E i 570.000 Akcji Dotychczasowych – Serii C. Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na podstawie niniejszego Prospektu są Akcje Dotychczasowe i od 1 do 750.000 Akcji Serii E – zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10zł każda oraz od 1 do 750.000 Praw do Akcji Serii E (PDA).
PODZIAŁ OFERTY NA TRANSZE:
Akcje Oferowane w liczbie 1.320.000 oferowane były w następujących transzach:
- 320.000 Akcji Serii E w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych,
- 430.000 Akcji Serii E i 570.000 Akcji Dotychczasowych w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
CENA EMISYJNA JEDNEJ AKCJI SERII E:
Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosiła 25,00 PLN.
PRZESŁANKI OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SERII E I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH:
Pozyskane środki Emitent zamierza wydatkować w sposób wyszczególniony poniżej oraz w kolejności zgodnej z podanym niżej harmonogramem i priorytetami:
- Sfinansowanie przejęcia pakietów kontrolnych w wybranych firmach – od ok. 8,4 mln PLN do 10 mln PLN.
- Wzmocnienie finansowe i rozwój działalności spółki budowlanej (PB Katowice SA – podmiot zależny) – od ok. 5,7 mln PLN do 7 mln PLN.
- Uzupełnienie środków obrotowych – od ok. 3,8 mln PLN do 4,7 mln PLN.
TERMINY OFERTY:
| CZYNNOŚĆ | TERMIN |
|---|---|
| Budowa Księgi Popytu | 11 października – 15 października 2007r. |
| Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej | 15 października 2007r. |
| Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych | 16 – 19 października 2007r. |
| Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych | 16 – 19 października 2007r. |
| Przydział Akcji | 23 października 2007r. |
| Zamknięcie Publicznej Oferty | 23 października 2007r. |
DATA ZATWIERDZENIA PROSPEKTU EMISYJNEGO PRZEZ KNF:
Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 28 września 2007 roku.
LICZBA AKCJI PRZYDZIELONYCH W RAMACH SUBSKRYPCJI:
W ramach subskrypcji przydzielono 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E i 140.602 Akcje Dotychczasowe, w tym:
a. Akcje w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych – 163.249 akcji;
b. Akcje w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 727.353 akcje.
